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莫妮卡·里弗斯是一家巡回马戏团的老板兼领班，她会不惜一切代价吸引更多观众。 当一系列神秘谋杀案开始发生并且她的一些表演者惨死时，她的利润飙升。 她聘请了走钢丝的弗兰克霍金斯，对这位英俊肌肉发达的年轻人印象深刻。 他们开始了一段恋情，引起了她以前的情人杜兰多的嫉妒。 当杜兰多不久后被发现死亡时，其他表演者开始惊慌失措，因为一个神秘的杀手显然在他们中间逍遥法外。 许多人怀疑莫妮卡本人是凶手，尤其是玛蒂尔达，她将目光投向了莫妮卡的新情人。 此时，莫妮卡十六岁的女儿安吉拉因不可救药而被学校开除，莫妮卡被迫带她进入马戏团，让她成为掷刀者古斯塔沃的搭档。 与此同时，尸体不断堆积……