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1959年的百老汇云集着众多享誉世界的大牌明星，而曾经风光一时的制作人马克斯•;;比亚里斯托克(内森•;;莱恩饰)却日渐衰落、回天无力。一天，一位落魄的会计师里奥•;;布鲁姆(马修•;;布鲁德里克饰)走进马克斯的办公室，神经兮兮的说他有个针对潦倒制片人的绝佳敛财计划，即一味提高制作预算，排演出一部拙劣至极的失败剧目，而后将多余的大笔经费揣进腰包，溜之大吉。茅塞顿开的马克斯决定冒险一试，并说服了里奥作自己的助手。马克斯和里奥四处寻找最糟糕的剧本，一部名为《希特勒的春天——阿道夫和艾娃的情爱乐趣》的音乐剧让两人如获至宝。他们到格林威治村拜访了剧作者弗朗茨(威尔•;;法瑞尔饰)，这个痴迷纳粹的编剧同意加盟，但有个条件，就是要马克斯和里奥宣誓效忠希特勒。剧本确定之后，马克斯和里奥又开始寻找最蹩脚的导演，他们发现了罗杰和他的助手卡门，但这个导演明显不愿接手这种敏感题材，两人说尽花言巧语，称这部戏会带给罗杰梦寐以求的名誉和声望，成名心切的罗杰终于答应出马。金发碧眼的尤拉(乌玛•;;瑟曼饰)前来面试，先是被安排在合唱团，后来才成