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1592年，壬辰倭乱之前的朝鲜，混沌而疯狂的时代，李梦鹤（车承元饰）和黄正鹤（黄政民饰）原本处于代替官府军队与倭寇作战的同一阵营，但前者渐渐利欲熏心欲趁乱世称王，为此甚至不惜抛弃多年的恋人白芷（韩智慧饰），打算谋害掌权者韩信俊一家。韩信俊的庶子建子（白成铉饰）被黄正鹤救起，幸存下来。抛弃人民的王注定也会被人民舍弃！穷途末路的王准备抛弃国家离开皇宫的瞬间，李梦鹤也带着军队杀入宫中，黄正鹤更是紧随其后。在战争和叛乱横行的年代，最终谁可以终结这场混乱？