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翔平虽然也会参赛，但他主动承认自己所拥有的那点儿灵能力，实际上是上一任教给他的诡计，并不是真正的超能力。他希望上田能够证明世上根本没有什么有超能力的人，并终止这场滑稽的比赛。上田一边思考着这位青年的话，一边答应了他的请求。 然而，上田觉得自己一个人去心里没底，于是，他想起了那个自称超人气美女魔术师的山田奈绪子（仲间由纪惠 饰），就打电话给她，骗山田说想一起去温泉旅行，却意外遭到对方的拒绝。 山田的魔术一如既往，无法博得观众的欢心，第N次被炒鱿鱼。回到家里，房东又催着收租金。就在她烦恼不已的时候，山田偶然听说某个山村正在举办灵能力大赛，那个村庄还埋藏着不为人知的财宝，如果假扮成参赛人的话……她决定为钱一搏。 谁料，带着不同目的的上田与山田，竟然在万练村意外相遇。山田主动提议如果上田能帮助自己胜出比赛的话，愿意一起分享村子的财宝。 不久，大赛正式开始。参赛者们各有来头，他们中间有能与神明对话的宗教教主相泽天海、能预知一百年后未来的杉尾园子、拥有不死之身的伏见达郎、能使用咒语救人一命或夺取性命的铃木玲一朗，以及前去拜访过上田