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该片以朝鲜李氏王朝的第一次王子之乱、史称“戊寅靖社”的历史事件改编拍摄。讲述了1390年高丽末期、朝鲜开国之混乱局面之下，开国君主李成桂的大儿子李芳远为了争夺继承权兵变杀死异母所生的五子李芳硕的故事。 本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的戊寅靖社事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。李芳远是太祖李成桂的五子，为其父篡位下汗马功劳，然而事后他却不被重用，郁郁寡欢，对王位的觊觎也到了疯狂的地步，并为此血刃了异母世子李芳硕，逼迫其父另立继承人。将军金民宰英勇无敌，镇守边关，并得到李成桂的重用，誓死捍卫王的权利和地位。看似强大的他身上却流着女真族的血液，他的母亲是异族妓女，身份卑微，也更因此，他对李成桂更是忠心耿耿，和曾为伙伴李芳远势不两立。一次偶然的邂逅，金民宰爱上了外貌酷似母亲的妓女嘉熙，却不知道危险正一步步逼进自己。 金民宰的儿子镇是郑 道传的外孙，也是李成桂的女婿。身为驸马的他看似光鲜，实则如失去自由的木偶 ，将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……