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由宙斯领导的神秘军事组织，利用遗传学细胞变种技术，激发人体潜能，把普通人改造成杀人武器，再专卖给需要的组织，从中谋利。强风（安志杰饰）就是其中的一位改造战士，但他不想成为杀人武器，偷偷逃走并改名为黑侠，在世界各地除暴安良行侠仗义，由于他的变种过程并未完全结束，所以还要寻访基因工程专家，以延续自己的生命。 宙斯派遣与强风力量相若的改造战士梁追杀世界上著名的基因专家，并且还要将强风活捉。另一方面，科学家莫洛也在研究将动物基因和人类基因混合的研究，但因为关键技术不能突破，所以造就出一群半人半兽的怪物，他发现黑侠的血液可以帮助自己完成研究，遂派出野狼、铁爪、大蛇等怪物们追捕黑侠，黑侠顿时腹背受敌，必须依靠一人的力量与两个邪恶势力做生死决战……