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艾米利亚省的波河河畔一直以来都是印度移民聚集区，婆罗门之子克里希那在此地的酪农场担任挤奶工人。每日与土地和动物接触，让他回想起在印度度过的童年，那里的家人对大自然充满敬意。波河的潺潺流水让克里希那联想到神圣的恒河。他和当地人相处融洽，但回忆、传统以及个人信念，让克里希那与周遭环境总是有些不协调。他和一名担任看护的俄罗斯女孩陷入情网，幸福生活彷彿就要来临，他却因个人文化因素而拒绝宰杀不產乳的乳牛，克里希那做出极端的决定，也面对了剧烈的后果，但宿命会带著他走向平静心灵。