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故事发生在民国初年，天津静海县武术世家“华全艺”传人华五岳有一子名华震洋，震洋乃武学奇才，曾遇江湖独行大侠石黑龙指点，从此展开其传奇的一生。年轻气盛的华 震洋，独闯天津，凭一身功夫，结识了车夫晋松、李大牛，更被爱国志士祈学礼看重。 华震洋在天津看到美、俄、日、英等列强耀武扬威，欲借打擂台欺压中国人，非常气愤，在擂台上打败大力士，名声大噪。震洋在天津认识施婷婷，王芙蓉两女，施婉婷钟情于华震洋，怎奈她性格高傲，并不表露。华家人中意王芙蓉。王芙蓉为救华震洋更是身 负重伤，令他十分感动，于是，施婉婷无奈黯然退出。 祈学礼曾在日本留学，并与日本姑娘顺子育一子祈向中。顺子把祈向中带到中国交与祈 学礼。祈向中因是混血儿，在日本屡受同学排斥，思想偏激，他本想学武扬威，却发现 华震洋的人品、武功皆在自己之上，父亲祈学礼经常以震洋为祈向中的榜样，令祈向中 心中很不满，祈向中对施婷婷一见钟情，但她却忘不了华震洋，令祈向中对震洋更为眼红，祈向中在游长城时遭日本旧同学的欺辱，令祈向中变得自卑而乘戾，他为了出人头 地投靠日本的永濑川秀大阵营。时值中国军阀割据，南北混战，民众反日情绪高涨，芙 蓉因难产而死，生下一子