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在繁华都市莫斯科，在新年到来的前夜，只剩下一丁点法力的天使降临了，天使来到女学生萨沙身边，但萨沙很难相信这个事实：天使就出现在她身边。萨沙希望天使可以当她的男友，尽管只维持到午夜十二点。并且不断努力向她证明：天使是存在的！