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在饱受革命蹂躏的中国，美国雇佣兵奥哈拉奉命执行一项危险的任务：为被军阀杨将军蹂躏的省份的无助当局采购武器。在前往上海的火车上，他遇到了朱迪·佩里，她的父亲是杨将军的同伙。朱迪会后悔同意引诱奥哈拉走向毁灭吗？如果会，她能弥补他吗？权力的平衡摇摆不定，最终走向了危险的结局。