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剧情讲述土匪庞大虎因帮助俄国抗击日本而成为北方的大军阀。目不识丁的他却常自命不凡，闹出了不少笑话。当地大旱，求雨不成的他大骂龙王，命令炮兵对龙王爷开炮，结果误撞下雨，他为此沾沾自喜。他审理一強姦案，高白氏因夫死不甘寂寞，勾引小叔子不成，反诬他強姦。庞大虎命两名士兵在公堂上试行強姦，无法得手，于是把诬告的高白氏拉出枪毙。民国18年北伐军统一全国，日本人为破坏中国统一，支持已下野的庞东山再起，不料当年曾被他无端杀死的唢呐手之女兰芳出现，枪杀了这个阴谋卖国的坏蛋。 本片在1972年功夫片大行其道之下，除了是全年三大卖座华语电影外，更享誉亚洲影展，由此奠定了李翰祥作为商业导演的地位；且成功捧红喜剧泰斗许冠文；而性感演出的狄娜，则震撼当时风气保守的社会，成为影迷心目中的一代性感女神。本片在李氏自编自导下，以嬉笑怒骂方式，讽刺北洋政府时代；许冠文饰的大军阀，虽然操控百姓生死之权，却只是一个自作聪明、有勇无谋的典型土皇帝；而何莉莉饰的名伶，则是典型被大军阀垂涎一个不幸人物。